工程資質企業(yè)管理系統(tǒng)-運籌軟件

功能分類

功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價值等級、信息來源等管理。 2、從中挖掘需求及評估購買力，分析合作前景、制定跟進策略等，始終把握優(yōu)質客戶。 3、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時，可分析不同業(yè)務人員的客戶貢獻度。 4、長期積累的潛在價值客戶重復開發(fā)利用，防止員工流動引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。5、系統(tǒng)自動生成集團層次，便于客戶開發(fā)；系統(tǒng)自動生成決策樹，決策流程一目了然6、自動關聯(lián)活動記錄、交易信息、交付信息、服務信息等360°展示客戶視圖，給客戶定位分析提供條件

聯(lián)系人管理

1、協(xié)助業(yè)務人員理清客戶采購決策人員體系，不同人員擔當?shù)慕巧半`屬關系從而得知其決策權重。 2、分析關鍵人喜好做出針對性的公關活動爭取對我方的支持，融洽關系促成合作。 3、也方便人員更替時的無縫交接，防止競爭對手有機可乘。

項目管理

項目信息管理

通過立項評估，進行銷售策略分析，科學推動，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項目額度、銷售階段及銷售預測情況，輔助管理人員進行銷售計劃指標分解。

銷售管理

洽談進展管理

1、真實再現(xiàn)面對面的洽談情況，重點細節(jié)不會遺忘，技術手段實現(xiàn)“一對一”營銷，讓客戶倍感尊崇。 2、相關領導可從中知曉各客戶最新進展程度，統(tǒng)籌安排工作計劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問題予以指導解決，協(xié)助新人快速成長，全力提升團隊銷售技能。 3、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點，而是接力跑贏銷售流程。4、費用管控、事務關聯(lián)，費用控制清晰明確，費用發(fā)票與事件緊密關聯(lián)，方便出差返回時集中報銷審查。

報價信息管理

1、銷售人員面對大量客戶詢價不再混亂，不因報高流失客戶，也不因報低錯失利潤。 2、貴在分析每次投標的成敗得失，經驗教訓等，針對不同競爭對手采取相應策略，全員分享！前車之鑒，后事之師。3、支持報價產品價格體系管理；支持靈活折扣體系管理；方便項目多次報價體系；支持報價單流程審批；支持報價單售價范圍內自動審批；支持報價單模版打??；支持流程審批提醒機制

銷售合同訂單

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動計算關聯(lián)費用、成本、每單利潤情況。并體現(xiàn)當前執(zhí)行狀態(tài)，回款計劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績對比、產品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強招牌產品，專注開發(fā)高價值客戶群。3、合同評審、訂單流程審批，定義各部門間訂單的業(yè)務流轉，線上溝通，進程清晰可見；訂單執(zhí)行、服務執(zhí)行情況記錄，隨時提醒銷售人員訂單進展，應收賬款服務計劃到期主動服務自動提醒派工，業(yè)務人員APP更新記錄
4、系統(tǒng)識別合同類型，自動生成不同的合同編碼，歷史合同數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)后，可手動修改合同編碼。5、根據(jù)使用需求，授權相應職務在銷售合同中錄入資質證書更換。

人才合同

人才合同信息錄入，信息審核，關聯(lián)人才合同申請付款。

提成管理

根據(jù)合同不同類型系統(tǒng)自動觸發(fā)條件生成提成明細，資質類型合同根據(jù)上傳完報建清單觸發(fā)生成提成明細，其他類型的合同根據(jù)合同簽單的執(zhí)行到期時間觸發(fā)生成提成明細。提成=該類型合同比例*（合同金額-采購資質成本）。人才合同中，兩人合作，對半分提成。老帶新、部門領導提成分別設置。計算邏輯關系設置完成，管理員可修改比例。

銷售退款管理

銷售退款信息及原因分析、處理狀態(tài)。關聯(lián)合同后，在財務收支管理中關聯(lián)退款單進行銷售退款登記。人員、部門業(yè)績自動更新為退貨后的數(shù)據(jù)信息。

項目清單

根據(jù)銷售訂單中項目名稱、證書類型、證書數(shù)量、證書使用時間生成項目清單。根據(jù)清單需求，可進行清單準備工作的派工，系統(tǒng)支持本部門派工、跨部門派工。

人才匯總表

人才類別、檔案編號、日期、收證人、人才價、人才姓名、證書專業(yè)+配置、付款情況、用證時間（公式-到期）、出證人、企業(yè)價、用證企業(yè)、備注。

報名表

人才類別、檔案編號、證書專業(yè)+配置、成本、收款情況、企業(yè)價、完成情況、業(yè)績、報證企業(yè)、備注、證件狀態(tài)、費用

資質合同表

檔案編號、負責人、企業(yè)名稱、資質項目、合同金額，應收回款情況、處理狀態(tài)、備注。

合同訂單分析

可按部門、人員等進行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票信息等方面的分析。

用證明細

匯總當前用證需求

資料部管理

人才庫信息

按需求設置不同資質類型，人才庫導入、添加，信息查重

證書資料庫

證書資料庫信息

完結項目清單

報建完成后，關聯(lián)銷售合同，添加完結項目清單。

人才轉調信息表

人才轉調信息登記，人才姓名、轉調企業(yè)、轉調后企業(yè)、附件上傳。

財務管理

銷售回款管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行回款處理，支持分批計劃回款和多訂單合并收款核銷。

付款管理

關聯(lián)人才合同的提交付款申請，提成核算時合同金額減去每個合同的付款金額再計算。

銷售開票管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計。

收票信息記管理

關聯(lián)人才合同進行發(fā)票收取登記，支持分批次收票或合并收票，并予以統(tǒng)計。

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動情況。

費用登記報銷

各種費用的報銷處理，支持多次業(yè)務合并報銷或單筆業(yè)務拆分報銷。

用證信息表

類型、人才類別、檔案編號、日期、收款人、收款人卡號、收款行、合同金額、人才姓名、人才社保、收證人、證書專業(yè)+配置、人才身份證號碼、付款時間、付款金額、付款情況、用證時間（公示-到期）、用證時間、出證人、企業(yè)價、收款日期、合同金額、代辦費、人才費、收款金額、用證企業(yè)、公示狀態(tài)、業(yè)績、完成情況、合同、發(fā)票情況、提成時間、備注、未完結/已完結

費用統(tǒng)計分析

主要針對不同科目類型、部門、人員的費用統(tǒng)計分析。

應收賬款明細

所有銷售訂單應收款、預收款、賬齡分析等。

應付賬款明細

所有采購訂單應付款、預付款、賬齡分析等。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設定。

收支流水分析

主要針對各科目類型的收支統(tǒng)計分析。

人力資源

崗位職責管理

崗位職責、任職要求等。

職位招聘管理

職位招聘要求，媒體發(fā)布情況等。

招聘面試管理

招聘面試登記、上崗通知等。

員工檔案管理

員工人事檔案、任職業(yè)績等。

日志模板設置

設置日報周報月報模版

薪資統(tǒng)籌管理

薪資發(fā)放自動計算，基本工資、業(yè)務提成、考勤扣款、績效扣款、獎金、所得稅等。

員工培訓管理

員工技能培訓、學習過程的登記管理

福利分發(fā)管理

福利采購、發(fā)放情況

周績效統(tǒng)計

通過日報填寫信息，匯總每人本周工作績效信息。如果本周合同金額大于等于一萬，則默認考核合格，不計入其他考核元素

月績效統(tǒng)計

通過日報填寫信息，匯總每人本月工作績效信息。本月合同金額大于等于10萬，則默認考核合格，不計入其他考核元素

協(xié)同辦公

日程計劃總結

系統(tǒng)關聯(lián)客戶跟蹤進展、合同回款計劃、客戶服務提醒等信息，自動生成每日工作計劃，加強員工的工作主動性。每天工作流水自動生成日志，省卻大量匯報時間。通過客戶信息、洽談進展等數(shù)據(jù)的無縫關聯(lián)，保證日志內容的原始型、真實性、可靠性?？偨Y成敗每一天，進步專業(yè)每一日。每天填報詢價數(shù)量、回訪數(shù)量、客戶約見量。可按周、按月進行匯總數(shù)量。如果本周合同金額大于等于一萬，則默認考核合格，不計入其他考核元素，本月合同金額大于等于10萬，則默認考核合格，不計入其他考核元素。

周報計劃總結

每周工作完成報告及下周工作計劃，領導可予以批復指導。

月報計劃總結

每月工作完成報告及下月工作計劃及各種量化考核指標的下達，領導可予以批復指導。

工作申請匯報

合同、用款、工單、請假及其他工作報告的申請，默認上報其直屬領導，也可自定義審批流程。

申請匯報批復

部門領導或高層管理者針對上報的申請予以批復指示，或各流轉部門簽署意見。

公告通知

日常事務及各種規(guī)章制度下發(fā)給不同部門、人員。系統(tǒng)不斷提示其閱讀直至閱覽完成。

共享文檔

各種圖文資料分享、可針對不同部門、人員設定共享。

請假管理

請假申請審批，可關聯(lián)匯總當月考勤數(shù)據(jù)。

外出申請單

提交外出申請后，提醒相關人員。

內部通訊錄

根據(jù)員工檔案自動生成、更新的各部門員工通訊錄。

檔案借閱管理

檔案登記，借閱記錄，歸還提醒與登記。

會議管理

會議計劃登記，與會人員通知；會議紀要。

考勤簽到

手機端考勤簽到，系統(tǒng)自動識別手機端當前位置與當前網(wǎng)絡時間，自動生成考勤水印，電腦端按照人員、時間查詢考勤明細

系統(tǒng)管理

系統(tǒng)基礎配置

針對個性化需求，系統(tǒng)各項參數(shù)配置。

部門組織管理

公司各部門組織架構管理，體現(xiàn)各人員的權限隸屬關系。

崗位權限管理

各崗位角色功能權限設定，軟件各功能以此設定進行權責分配。

員工崗位調配

員工部門、崗位調配、權限設定。

產品信息管理

公司經營各產品、規(guī)格、售價、最低售價、采購價、庫存上下限、計量單位及自動換算比例的設定。

審批流程管理

公司運營各種業(yè)務的審批流程的設定，例如：合同、報價、工單、請假、用款等針對不同部門、人員或數(shù)量、金額等設定不同審批流程。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護

數(shù)據(jù)備份、還原、壓縮、垃圾數(shù)據(jù)的清理等

手機客戶端軟件

手機上登陸的端口，電腦端功能都可以在手機上操作